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Lara Egil
Scritto da Lara EgilUltimo aggiornamento 6 mesi fa


Creare un nuovo cliente

⚠️Attenzione: prima di creare il nuovo cliente è necessario creare la relativa Persona.

Una Persona può avere il ruolo di cliente, sottoscrivendo contratti con l’azienda.

In breve, i passaggi da seguire per creare un nuovo lavoratore sono i seguenti:

  1. Creare la persona

  2. Creare il cliente

Creare la persona

Crea la persona come spiegato qui.

Se hai già creato la persona, prosegui creando cliente come spiegato di seguito.

Creare il Cliente

Per creare un nuovo cliente il punto di partenza è sempre la Persona.
Selezionare il tab Cliente sulla sinistra e premere Si, crea cliente:

Completare i dati richiesti per creare il cliente (posizione cliente con l’azienda o le aziende) per le quali la persona è cliente:

  1. Persona: campo precompilato con il nome della persona per cui si sta creando la posizione cliente.

  2. Azienda: nel caso in cui si gestissero più Aziende, selezionare dal menu a tendina quella di riferimento.

  3. Descrizione del cliente: scrivere nuovamente il nome della Persona.

  4. Indirizzo di fatturazione: compilare i campi coni dati relativi all’indirizzo della sede legale del cliente (è possibile copiare l’indirizzo dai dati della Persona).

Terminato l’inserimento dei dati cliccare Crea.

⚠️Attenzione: se utilizzate Geobadge per gestire diverse Aziende:

In caso un Cliente interagisca con più di una delle vostre aziende, non è necessario inserire più volte i dati della stessa persona. È sufficiente registrare la Persona una sola volta e poi creare differenti Posizioni cliente per ciascuna azienda con cui il cliente collabora e in questo modo si evita la duplicazione di informazioni e l’inserimento dati è notevolmente semplificato.

Nell’esempio qui sotto per la Persona (giuridica) INFO-BIT S.R.L. sono state create 2 posizioni cliente per permettere alle società AZIENDA S.R.L. e SOCIETA’ BM S.R.L. di poterci lavorare:

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