Persone
Impostazione indispensabile per la configurazione di Clienti e Lavoratori.
Per creare nuovi lavoratori o clienti, è prima necessario creare la Persona.
La Persona rappresenta un soggetto, fisico o giuridico, che può instaurare diversi tipi di relazioni con le aziende presenti nel sistema gestionale.
Una persona può assumere il ruolo di lavoratore, sottoscrivendo uno o più rapporti contrattuali con le aziende oppure può agire come cliente avendo contratti attivi.
Persona con ruolo Cliente e Lavoratore contemporaneamente
È importante tener presente che, se una persona in azienda svolge contemporaneamente il ruolo di cliente e di lavoratore, nella scheda anagrafica denominata Persona verranno mostrate sia le posizioni relative al cliente che i rapporti contrattuali relativi all'impiego come lavoratore. In questo modo, è possibile avere una visione completa delle informazioni riguardanti la persona, includendo entrambi i suoi ruoli nel sistema.
Creare la persona
Per creare la persona, accedere all’anagrafica Persona da:
Anagrafiche > Persona e premere Crea in alto a destra |
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Successivamente:
Selezionare la tipologia tra Persona fisica e Persona giuridica.
Inserire i dati della persona richiesti dal sistema (i campi segnati con l’asterisco sono obbligatori) e premere Crea.
Creare un nuovo lavoratore
Una Persona può assumere il ruolo di lavoratore, sottoscrivendo uno o più rapporti contrattuali con le aziende.
Ti spieghiamo qui come creare un Lavoratore.
Creare un nuovo cliente
Una Persona può avere il ruolo di cliente, sottoscrivendo contratti con l’azienda.
Ti spieghiamo qui come creare un Cliente.
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