Processo di approvazione spese ed invio spesa (lavoratore)

Modello di approvazione spese

Geobadge permette di creare uno o più modelli di approvazione spese configurabili in base alle esigenze della società. Gli step necessari sono:

1. Creare uno o più livelli di approvazione.

2. Creare uno o più livelli di approvazione.

Creare uno o più livelli di approvazione

Il Livello di approvazione indica un gruppo di persone che possono approvare, come ad esempio un responsabile, un gruppo di responsabili, utenti specifici, titolare, un singolo utente, ecc. e questo è un passaggio fondamentale nel processo nel quale si chiede il permesso per procedere con l’approvazione di una richiesta.

Tramite i bottoni disponibili in alto a destra è possibile eliminare, modificare o creare livelli:

Parametri livello di approvazione:

• Nome livello: inserire breve descrizione testuale.

• Tipologia livello: selezionare la tipologia livello a scelta tra:

  1. Responsabili: per creare un livello nel quale fanno parte i responsabili, ed è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

     • Devono approvare tutti i responsabili del lavoratore, sia responsabile diretto sia responsabile di un servizio associato al lavoratore.

     • È sufficiente l'approvazione di un responsabile del lavoratore, sia responsabile diretto sia responsabile di un servizio associato al lavoratore.

  2. Amministratori: Per creare un livello destinato agli amministratori, in cui è possibile definire il numero di approvazioni e rifiuti necessari per accettare o respingere una richiesta.

  3. Servizi: la richiesta viene inoltrata esclusivamente ai responsabili dei servizi specifici selezionati, ed è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

     • Devono approvare tutti i responsabili dei servizi selezionati.

     • È sufficiente l'approvazione di un responsabile dei servizi selezionati.

  4. Utenti: la richiesta viene inoltrata ad uno o più utenti selezionati ed è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

     • Devono approvare tutti gli utenti selezionati.

     • È sufficiente l'approvazione di un utente selezionato.

Creare uno o più modelli di approvazione

Il modello di approvazione definisce il processo (flusso) di approvazione delle richieste tramite un elenco ordinato di livelli di approvazione. Tramite i bottoni disponibili in alto a destra è possibile Impostare come modello predefinito, eliminare, modificare o creare modelli:

• Imposta un modello di approvazione spese come predefinito: questa funzionalità consente di definire un modello di approvazione spese come Predefinito (o modello di default). Una volta impostato, tutte le richieste spese dei lavoratori seguiranno automaticamente il processo di approvazione previsto da questo modello, a meno che un lavoratore non abbia un modello di approvazione specifico a lui assegnato.

• Imposta un modello specifico di approvazione assenze per determinati lavoratori: In Geobadge, non tutti i lavoratori devono necessariamente seguire lo stesso processo predefinito per l'approvazione delle spese. È quindi possibile creare diversi modelli di approvazione spese, personalizzati in base alle esigenze e una volta creati eventuali nuovi modelli, possono essere assegnati ai lavoratori Direttamente nel modello di approvazione disponibile

Parametri modello di approvazione:

1. Tipo approvazione: selezionare Richiesta rimborso spesa.

2. Nome modello: inserire una breve descrizione testuale.

3. Livelli di approvazione: selezionare il livello (oppure i livelli se più di uno) coinvolti nel processo di approvazione. Se nel modello vengono coinvolti più livelli è necessario, nell’Elenco ordinato dei livelli, ordinare la priorità prestando attenzione che il primo che compare è il primo che viene applicato (nell’immagine di esempio un modello che prevede 2 livelli, nel primo l’approvazione di almeno un responsabile del lavoratore e successivamente, solo se accettata, l’approvazione dell’ufficio personale).